eToro подтверждает IPO в США, планирует привлечь 500 миллионов долларов при оценке в 4 миллиарда долларов

Компания eToro Group Ltd объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) в США с оценкой до 4 миллиардов долларов.

Это стало возможным благодаря началу распределительной кампании для IPO, которое предполагает размещение 10 миллионов обыкновенных акций класса A.

Половина акций будет предложена самой компанией, а остальная часть - существующими акционерами. Цена акций ожидается в пределах 46-50 долларов, и eToro планирует привлечь до 500 миллионов долларов.

Компания подала заявку на регистрацию акций на бирже Nasdaq Global Select Market с символом торгов "ETOR".

Также планируется предоставить андеррайтерам 30 дней для покупки до 1,5 миллиона дополнительных акций для покрытия избыточных запросов. Главными андеррайтерами являются Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank и Citigroup, а также привлечены Deutsche Bank, Bank of America и TD Securities.

Фонды, управляемые BlackRock, выразили интерес к покупке акций на сумму до 100 миллионов долларов. Предложение будет осуществляться только через проспект.

Регистрационная заявка уже подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, но еще не вступила в силу.

Продажа акций возможна только после вступления в силу регистрации.

Ориентирование не является предложением о продаже или запросом на покупку акций в регионах, где это запрещено.

Проведение IPO зависит от рыночных условий и регуляторного одобрения.