Стратегія викупу конвертованих облігацій 2029 року на суму 1,5 мільярда доларів за рахунок продажу готівки або біткоїнів.

Strategy (MSTR), найбільший корпоративний володілець біткоїнів у світі, погодився викупити приблизно 1,5 мільярда доларів своїх незабезпечених конвертованих облігацій з 0% ставки, терміном до 2029 року, в рамках приватних угод з окремими власниками нот.

Компанія планує витратити близько 1,38 мільярда доларів готівкою, що є знижкою від номінальної вартості.

Облігації були випущені в листопаді 2024 року з номіналом 3 мільярди доларів та конверсійною ціною 672,40 долара за акцію.

Однак, наразі акції торгуються значно нижче — по 183 долари.

Остаточна ціна викупу залежатиме від середньозваженої ціни акцій класу A компанії протягом визначеного періоду.

Strategy планує профінансувати цю угоду за рахунок наявних резервів, доходів від продажу акцій та, імовірно, продажу біткоїнів.

Після завершення угоди, яке очікується приблизно 19 травня, викуплені облігації будуть анульовані, залишивши в обігу близько 1,5 мільярда доларів облігацій 2029 року.

Акції MSTR знизились на 2% у передторговій сесії на фоні падіння біткоїна до 80,400 доларів.