Fidelity заявляє, що цифрові активи стають "центральними" у спілкуванні між консультантами та клієнтами

Фірма Fidelity повідомляє, що з поширенням криптовалют і підтвердженням їхньої довговічності все більше клієнтів звертаються до своїх фінансових консультантів за порадою щодо переваг та ризиків таких інвестицій.

Тож компанія почала рекомендувати своїм консультантам допомагати клієнтам орієнтуватися в складнощах інвестування в криптовалюту. Fidelity стверджує, що розмови про цифрові активи все частіше виникають між фінансовими консультантами та їхніми клієнтами.

Дочірня компанія Fidelity Digital Assets зазначила в соціальних мережах, що ці обговорення стають дедалі поширенішими, і консультанти повинні бути готовими вести клієнтів у питанні, чи варто інвестувати в криптовалюту. Засновник Pariveda Investment Management Брайан Мерфі та керуючий портфелем Jackson Wood із Freedom Day Solutions зазначили, що найпоширеніші запитання стосуються трьох ключових тем: волатильності цифрових активів, вибору активів для інвестицій та їхньої зберігання. Fidelity пояснює, що хоч деякі вважають біткоїн волатильним активом, насправді він менш волатильний, ніж деякі акції, такі як Meta, NVIDIA і Tesla. Щодо вибору цифрових активів для інвестування, Fidelity розглядає біткоїн як вхідну точку для традиційних інвесторів, підкреслюючи, що він "фундаментально відрізняється від будь-якого іншого цифрового активу, доступного нині". Нарешті, інвестори повинні порадити клієнтам відзначити, чи слід зберігати ці активи самостійно, чи довірити управління їм кастодіану. Фірми, такі як Fidelity, можуть стати стартовою точкою для криптоінвестицій для сотень тисяч клієнтів, зацікавлених в цих можливостях.

Як обговорення цифрових активів як інвестицій зростає, важливо, щоб консультанти спілкувалися з клієнтами, допомагаючи визначити переваги та недоліки цих інвестицій. Fidelity та інші фінансові компанії можуть стати каталізатором для біткоїна та інших криптоактивів, щоб вони стали більш звичною опцією для роздрібних та інституційних інвесторів. З огляду на те, що клас криптоактивів продовжує зростати в популярності, аналітики очікують, що більше людей ввійде в сферу криптовкладень.

Фінансові консультанти повинні бути готовими зі спрямуванням інтересу клієнтів та пропозицією найбільш актуальних варіантів, пояснюючи реальні ризики, пов'язані з цифровими активами.