eToro підтверджує вихід на IPO в США, має на меті залучити 500 мільйонів доларів при оцінці 4 мільярди доларів

Компанія eToro Group Ltd оголосила про плани провести первинне публічне розміщення акцій (IPO) в США з оцінкою до 4 мільярдів доларів.

Це стало можливим завдяки початку розподільчої кампанії для IPO, яке передбачає розміщення 10 мільйонів звичайних акцій класу A.

Половина акцій буде запропонована самою компанією, а решта - існуючими акціонерами. Ціна акцій очікується в межах 46-50 доларів, і eToro планує залучити до 500 мільйонів доларів.

Компанія подала заявку на реєстрацію акцій на біржі Nasdaq Global Select Market, з символом торгів "ETOR".

Також планується надати андеррайтерам 30 днів для покупки до 1,5 мільйона додаткових акцій для покриття надлишкових запитів. Головними андеррайтерами є Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank та Citigroup, також залучені Deutsche Bank, Bank of America та TD Securities.

Фонди, керовані BlackRock, висловили зацікавленість у купівлі акцій на суму до 100 мільйонів доларів. Пропозиція буде здійснюватися тільки через проспект.

Реєстраційна заява вже подана до Комісії з цінних паперів та бірж США, але ще не набула чинності.

Продаж акцій можливий лише після набуття чинності реєстрації.

Оголошення не є пропозицією про продаж чи запитом на купівлю акцій у регіонах, де це заборонено.

Проведення IPO залежить від ринкових умов та регуляторного схвалення.