Біткойн-майнер Bitdeer відкриває доступ до $1 млрд готівки, що розмиває акціонерів до 30%, щоб побудувати свою імперію ШІ.

Bitdeer планує залучити до мільярда доларів через програму продажу акцій класу A, що вдвічі перевищує половину з необхідних 500 мільйонів для зведення центру обробки даних Tydal AI.

Останній проспект, поданий 10 серпня, не встановлює мінімальну суму продажу і не зобов'язує компанію реалізувати всю суму чи витратити її на Tydal. За ілюстративною ціною у 10,88 доларів, повне використання капіталу в один мільярд доларів передбачає випуск приблизно 91,9 мільйона нових акцій, що становитиме 40,4% від 227,4 мільйона вже наявних акцій класу A станом на 30 червня.

Ці нові акції становитимуть близько 28,8% у розширеній групі акцій класу A, що є важливим показником розмиття власності для існуючих акціонерів. Bitdeer також розкриває, що угода щодо продажу, яка діє з січня 2025 року, вже принесла 160,7 мільйона доларів чистих надходжень.

Визначено терміни для запуску етапів Tydal: перший етап почнеться 31 грудня 2026 року, а другий - 31 березня 2027 року.

Обов'язки орендатора, компанії Volta Tydal AS, будуть підтримані кредитними листами на суму близько 1,3 мільярда доларів від JPMorgan та інших фінансових установ. Тим часом для акціонерів залишаються питання щодо обсягу використання капіталу до термінів запуску Tydal, цін на акції та своєчасного прибуття підтримки у вигляді кредитів.